Пекин, 27 октября /Синьхуа/ -- С начала 2024 года на рынке потребительского кредитования Китая разгорается "ценовая война" между разными банковскими учреждениями на фоне усилий страны по активизации финансовой поддержки потребительского сектора, в результате чего потребительские кредиты в Китае стали дешеветь.

Инсайдеры отрасли считают, что с одной стороны, сокращение процентных ставок по таким кредитам может снизить стоимость потребительских займов и помочь стимулировать потребительский спрос. С другой стороны, также необходимо обратить внимание на проблемы контроля банковских рисков и чрезмерной задолженности потребителей.

"ЦЕНОВАЯ ВОЙНА"

Ныне потребительское финансирование стало основным направлением конкурентной борьбы финансовых учреждений Китая.

Согласно данным, опубликованным Исследовательским институтом цифровых технологий Rong 360, по состоянию на август 2024 года в национальных банках страны средняя минимальная процентная ставка по потребительским кредитам при заявке онлайн составила 3,14 проц., что на 37 базисных пунктов меньше, чем годом ранее.

Тем не менее, в сентябре этого года ряд банков запустил новый раунд льготных мер в этой области. В частности, Сучжоуский филиал банка Цзянсу в официальном аккаунте в WeChat даже сообщил, что с 29 августа по 30 сентября у клиентов банка по потребительским кредитам есть возможность воспользоваться скидкой по годовой процентной ставке в размере 1,88 проц. сроком до 30 дней.

Как стало известно, сейчас в государственных банках Китая оптимальная процентная ставка по потребительским кредитам в целом немного превышает 3 проц. годовых, а в некоторых акционерных коммерческих банках и городских коммерческих банках - составляет менее 3 проц.

К примеру, 6 сентября китайский банк "Чжаошан" /China Merchants Bank/ запустил онлайн-кредитный продукт под названием "Молниеносный кредит" со ставкой от 2,88 проц. и сроком кредитования до трех лет. Кроме того, в таких крупных городах, как Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Дунгуань, Чэнду, Ханчжоу, заемщики могут выбрать способ погашения "сначала процент, а потом сумма кредита", чтобы снизить нагрузку, связанную с погашением.

Банк "Цзяотун", один из крупнейших коммерческих банков Китая, предлагает услуги по персональному потребительскому кредитованию со ставкой от 2,9 проц. и сроком до 5 лет. В то время как такие акционерные коммерческие банки, как шанхайский банк развития "Пудун", банки "Пинъань", "Хуася", "Синъе", также выдвинули подобную кредитную продукцию.

Член экспертного комитета по вопросам коммуникационной экономики при Министерстве промышленности и информатизации КНР Пань Хэлинь считает, что причина снижения процентных ставок по потребительским кредитам заключается в том, что с одной стороны, снижение ключевой ставки стимулирует сокращение расходов по потребительским кредитам, с другой стороны, традиционные операции банков вступили в период "узкого места", это позволило банкам не пожалеть значительного снижения ставки и всемерно бороться за рынок потребительского кредитования.

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ

На самом деле в Китае практика снижения процентных ставок по банковским кредитам началась не то чтобы недавно.

В последние годы соответствующие ведомства Китая неоднократно упоминали о мерах, способствующих снижению себестоимости личных потребительских кредитов, с целью снижения затрат на финансирование реального сектора экономики и населения, а также содействия восстановлению и повышению уровня потребления. В конце июля 2023 года Государственный комитет по делам развития и реформ КНР опубликовал меры по восстановлению и расширению потребления, которые четко предусматривают усиление финансовой поддержки потребительского сектора.

В конце прошлого года разные банки начали один за другим снижать процентные ставки по потребительским кредитам. В качестве примера можно привести банк "Чжаошан", который в конце 2023 года выпустил серию скидочных купонов на потребительские кредиты для клиентов, соответствующих требованиям. В то время годовая процентная ставка после скидки составляла 3,4 проц., а теперь процентная ставка по "Молниеносному кредиту" данного банка в некоторых регионах была снижена до 2,88 проц.

Согласно полугодовым отчетам, опубликованным в последнее время банками, по состоянию на конец июня остатки по потребительским кредитам в ряде банков значительно увеличились по сравнению с концом прошлого года. В том числе, по итогам первых шести месяцев этого года в Китайском промышленно-торговом банке /КПТБ/ объем потребительских кредитов на личные нужды увеличился на 17,4 проц. или 57,076 млрд юаней /около 8,15 млрд долл. США/. А полугодовой отчет банка "Чжаошан" показал, что на конец отчетного периода остаток средств по потребительским кредитам составил 377,745 млрд юаней, что на 25,27 проц. больше, чем в конце прошлого года. Банк "Чжунсинь" сообщил, что в течение отчетного периода в общей сложности было выпущено более 10 млн скидочных купонов на потребительские кредиты, которыми воспользовались более 380 тыс. клиентов.

Большинство отраслевых инсайдеров считают, что при общем снижении рыночных процентных ставок конкуренция на кредитном рынке станет более ожесточенной, дальнейшее неуклонное снижение ставки по потребительским кредитам все еще возможно, и это в определенной степени принесет реальную пользу потребителям.

По мнению чиновника банка Чэнду, облегчение кредитной нагрузки потребителей поможет стимулировать потребление, особенно потребление товаров длительного пользования, включая покупку автомобилей, предметов интерьера и т.д., Это также открывает перед банками возможности для расширения операций по кредитованию физических лиц.

КОНТРОЛЬ РИСКОВ

Однако "ценовая война" за потребительские кредиты в определенной степени увеличила операционные риски банков и повлияла на качество банковских активов.

Согласно статистике, по состоянию на первое полугодие 2024 года в Китайском сельскохозяйственном банке процент невозврата потребительских кредитов для физических лиц составил 1,17 проц., увеличившись на 0,13 проц. по сравнению с уровнем в начале года, а данный показатель в КПТБ и банке "Цзяотун" вырос до 1,65 проц. и 1,46 проц. соответственно.

Несмотря на увеличение доли безнадежных кредитов большинство китайских банков по-прежнему поддерживают ее в контролируемых пределах. Стоит отметить, что степень льготности процентной ставки по потребительским кредитам варьируется от человека к человеку, у разных банков разные критерии ее одобрения, и потребительские кредиты со сверхнизкой процентной ставкой не ориентированы на всех клиентов, а имеют определенный порог.

Например, скидка на процентную ставку в размере 1,88 проц., предоставляемая банком Цзянсу, на этот раз распространяется только на клиентов банка, внесенных в "белый список", включая сотрудников государственных предприятий и административных учреждений, штатных сотрудников, врачей и т.д, а процентная ставка для клиентов, не включенных в "белый список", составляет от 2,98 проц.

Исследователь Китайского банка "Гуанда" Чжоу Маохуа считает, что банковские учреждения должны уделять повышенное внимание предотвращению рисков индивидуальных кредитов и вопросам устойчивости банковских операций. Низкие процентные ставки по потребительским кредитам могут легко привести к межрыночному арбитражу, что приведет к чрезмерному потреблению некоторыми заемщиками и может привести к рискам "пузыря" локальных активов.

По мнению Пань Хэлиня, по мере увеличения банками своих инвестиций в рынок потребительских кредитов "ценовая война", вероятно, продолжится. За этой "войной" стоит конкуренция за гомогенизацию, проводимая банками в сфере потребительского кредитования. В будущем у банков сможет появиться более широкое пространство для развития, только если они избавятся от конкуренции за гомогенизацию и перейдут к дифференциации.